Automatyzacja i sztuczna inteligencja

Analityka i raportowanie zarządcze

Raporty dla zarządu liczone z systemów firmy według definicji uzgodnionych z Tobą, z alarmem przy odchyleniu i osobą odpowiedzialną za każdą liczbę.

Porozmawiajmy o projekcie Zobacz zakres

Sytuacje

Z czym przychodzą do nas klienci

Zarząd dostaje raport raz w miesiącu. Powstaje z eksportów z systemu księgowego, systemu sprzedaży i kilku arkuszy, które księgowość skleja ręcznie. Każdy dział ma własną wersję tych samych liczb, a o odchyleniu zarząd dowiaduje się po zamknięciu miesiąca. W tym zakresie zastępujemy taki raport wskaźnikami liczonymi z systemów według definicji, które zatwierdza zarząd.

Dwie wersje tego samego raportu

Dyrektor finansowy przynosi na posiedzenie zarządu raport z marżą na produktach. Dyrektor sprzedaży przynosi własny, z tą samą marżą policzoną inaczej. Liczby się różnią, bo jeden odjął koszty logistyki, a drugi ich nie odjął. Posiedzenie schodzi na ustalanie, która wersja jest prawdziwa, a decyzja przechodzi na kolejny miesiąc.

Raport gotowy, gdy jest już za późno

Zaległości klientów liczy księgowość po zamknięciu miesiąca. Zanim raport dotrze do zarządu, handlowiec przyjął od tego samego klienta kolejne zamówienie, bo w systemie sprzedaży nie widać niezapłaconych faktur. Odchylenie, które powstało na początku miesiąca, zarząd widzi kilka tygodni później.

Ocena kontrahenta zależy od tego, kto go zna

Decyzja o limicie kredytowym albo o przyjęciu dużej transakcji opiera się na pamięci handlowca i na tym, co zdąży sprawdzić księgowość. Historia płatności, wielkość dotychczasowych zamówień i spory są w systemach, ale nikt nie składa ich w jedną ocenę przed decyzją. Gdy osoba, która znała kontrahenta, odchodzi, wiedza odchodzi z nią.

Zakres

Co robimy

  1. Wskaźnik to jedna liczba, która opisuje stan jednej sprawy w firmie: marża na zleceniu, zaległość klienta w dniach po terminie, udział dostaw na czas. Z zarządem ustalamy definicję każdego wskaźnika: co wchodzi do marży, od którego dnia płatność jest zaległością, jakie dane składają się na ryzyko kontrahenta. Do każdej definicji dopisujemy system, z którego liczba pochodzi, i osobę w firmie, która za nią odpowiada. Powstaje słownik wskaźników, zatwierdzony przez zarząd, zanim zbudujemy pierwszy raport.

  2. Pulpit to ekran, na którym wskaźniki wyświetlają się z bieżących danych systemów, bez składania raportu przez człowieka. Budujemy pulpity dla zarządu i kierowników działów na danych z systemu księgowego, sprzedażowego i branżowego. Każda liczba na pulpicie prowadzi do zapisów, z których powstała: od sumy zaległości do listy faktur, od marży do zleceń. Łączenie danych z kilku systemów w jedno miejsce i sprawdzanie ich jakości to osobny zakres; tu ustalamy, jak z dostępnych danych policzyć każdy wskaźnik według słownika.

  3. Alarm to powiadomienie do wskazanej osoby, gdy wskaźnik przekroczy próg uzgodniony z zarządem: marża zlecenia spadła poniżej ustalonego poziomu albo zaległość klienta przekroczyła limit. Powiadomienie zawiera dane, które je wywołały.

  4. Ocenę ryzyka kontrahenta albo transakcji liczymy z danych, które firma już ma: historii płatności, wielkości i częstotliwości zamówień, sporów i reklamacji. Reguły oceny uzgadniamy z zarządem i spisujemy. Jeśli dane pozwalają, dokładamy model statystyczny: program, który wylicza ocenę z tego, jak w przeszłości kończyły się podobne transakcje. Ocena pojawia się w systemie, w którym zapada decyzja, na przykład przy przyjmowaniu zamówienia, z opisem, co na nią wpłynęło. Decyzję podejmuje człowiek. Agent AI przejmujący cały etap sprawy to osobny zakres.

Wynik

Co dostajesz

  • Słownik wskaźników: nazwa, sposób liczenia, system źródłowy, osoba odpowiedzialna i częstotliwość odświeżania każdej liczby, zatwierdzony przez zarząd.
  • Pulpity dla zarządu i kierowników działów, zasilane z systemów automatycznie, z przejściem od każdej liczby do zapisów źródłowych.
  • Alarmy: lista progów z osobami powiadamianymi i dziennik, w którym widać, kiedy alarm zadziałał i kto go obsłużył.
  • Ocena ryzyka kontrahenta albo transakcji z opisem reguł i danych, z których powstała, widoczna tam, gdzie zapada decyzja.
  • Instrukcja zmiany definicji wskaźnika i dodania raportu, tak aby kolejny raport nie wymagał wykonawcy.

Przebieg

Jak przebiega praca

  1. Spisujemy dzisiejsze raporty.

    Bierzemy ostatni raport dla zarządu i arkusze, z których powstał, i przy każdej liczbie zapisujemy, skąd pochodzi i kto ją liczy. Wynik: lista wskaźników z dzisiejszymi źródłami, rozbieżnościami między działami i ręcznymi krokami.

  2. Uzgadniamy definicje z zarządem.

    Na warsztacie każdy wskaźnik dostaje jedną definicję, jedno źródło i jedną osobę odpowiedzialną. Wynik: słownik wskaźników zatwierdzony przez zarząd przed budową.

  3. Budujemy pulpity, alarmy i ocenę ryzyka.

    Podłączamy systemy, liczymy wskaźniki według słownika i porównujemy wynik z ostatnim raportem ręcznym, objaśniając każdą różnicę. Wynik: pulpity pokazujące uzgodnione liczby, alarmy uruchomione na progach z zarządu.

  4. Przekazujemy odpowiedzialność.

    Przez uzgodniony czas raport ręczny i pulpit działają obok siebie; uczymy osobę odpowiedzialną za słownik wprowadzać zmiany i przekazujemy instrukcję. Wynik: raport ręczny wyłączony, definicje i pulpity prowadzone przez Twoich ludzi.

Doświadczenie

Doświadczenie zespołu

Osoby z zespołu zbudowały dla klienta z sektora produkcji i handlu system zarządzania firmą (ERP) wraz z analizą ryzyka w handlu kontenerowym. Dla klienta z sektora finansowego zbudowały też platformę do analizy rynków z wbudowanym asystentem AI.

Umów spotkanie

Umów rozmowę o problemie

Opisujesz proces albo system, który przestał wystarczać, i mówisz, co ma się zmienić. Rozmowa nic nie kosztuje.

Wybierz termin

Telefon: +48 455 406 404

Przed umową

Pytania, które zarząd powinien zadać wykonawcy raportowania

  1. Gdzie jest zapisana definicja każdego wskaźnika i kto po naszej stronie ją zatwierdza?
  2. Skąd pulpit bierze każdą liczbę i czy z każdej liczby da się zejść do zapisów, z których powstała?
  3. Co stanie się z raportami, gdy zmienimy system sprzedaży albo księgowy?
  4. Kto dostaje alarm o odchyleniu i jak sprawdzimy, czy cisza oznacza brak odchyleń, czy zatrzymane zasilanie danymi?
  5. Na jakich danych liczona jest ocena ryzyka kontrahenta i czy osoba podejmująca decyzję widzi, co na nią wpłynęło?
  6. Kto może zmienić definicję wskaźnika po starcie i czy każda zmiana zostaje zapisana z datą i podpisem?
  7. Czy dodanie nowego raportu wymaga wykonawcy, czy zrobi to osoba po naszej stronie według instrukcji?

Które wskaźniki da się policzyć z Twoich systemów już dziś, a które wymagają zmian w danych, pokazuje analiza, od której zaczynamy.

Automatyzacja i sztuczna inteligencja

Inne zakresy tej usługi

Zobacz usługę: Automatyzacja i sztuczna inteligencja

Opieka nad AI po starcie

Twój agent albo model po starcie pod opieką: jakość odpowiedzi sprawdzana na bieżących próbkach, koszty użycia pod kontrolą, dziennik decyzji gotowy na audyt i reklamację.

Zobacz zakres

Jak zaczynamy

  1. Rozmowa o problemie

    Opisujesz proces albo system, który przestał wystarczać, i mówisz, co ma się zmienić. Rozmowa nic nie kosztuje.

  2. Analiza pod NDA

    Badamy proces i systemy i oddajemy rekomendację z zakresem prac. Zakres, termin i cenę analizy znasz przed jej startem.

  3. Oferta

    Dostajesz zakres, zespół, harmonogram i cenę wdrożenia. Decydujesz, czy ruszamy.

Koszt analizy zaliczamy na poczet wdrożenia, jeśli je zamówisz.

Porozmawiajmy o projekcie

Telefon: +48 455 406 404 E-mail: contact@aliaxit.com

© 2026 ALIAX IT sp. z o.o. · ul. Boczna 28, 64-115 Wilkowice · KRS 0001102190 · NIP 6972399808 Polityka prywatności ·